Registre aqui o que vai ser levado pra reunião de conselho — pré-preencha o que já souber, complete o que faltar depois, e só emita de verdade (vai pra Lista de Vendas e dispara o e-mail) quando tudo estiver pronto.
📎 Pedidos sem Ordem de Compra do cliente
Todo pedido emitido que ainda não tem a Ordem de Compra do cliente anexada, além das vendas da planilha de clientes que exigem OC. O pedido fica aqui até a OC ser anexada ou até o administrador marcar N.A. (não se aplica).
📋 Pedidos com Pendências
Pedidos já emitidos com pendências do Conselho ainda em aberto. Cada pendência continua também em Ferramentas → Tarefas, e o pedido sai daqui quando todas forem resolvidas.
DeAté
OS
Cliente
JOB
Categoria
Emissão
Prazo
Resp.
E-mail
Ação
—
Evolução Mensal — Time Completo
Vendas líquidas vs meta
Realizado
Meta
Contribuição por Vendedor
% vendas líquidas do mês
Progresso para Meta do Mês
Time completo — Líquidas vs meta
📆 Vendas por Semana — Líquidas
Por vendedor, dentro do mês filtrado
🎯 Progresso da Meta Anual — Vendas Líquidas
Comparativo Anual — Bruto vs Líquido
Todos os meses do ano
Bruto
Líquido
Meta Anual Liq.
Comparativo 2025 × 2026
Vendas brutas e líquidas — mês a mês e acumulado
Vendas Brutas
Vendas Líquidas
2026
2025
Faturamento por Cliente
Agrupado por marca, Bruto e Líquido lado a lado — clique numa marca pra ver a quebra por categoria e vendas individuais
Vendedor
Dados do mês selecionado (só admin edita)
📡 Orçamentos em Aberto, Negócios Perdidos e Taxa de Conversão agora vêm 100% automáticos do CRM Comercial (funil dessa pessoa) — não precisa preencher nada aqui.
🎯 Meta & Comissão do Mês
Define quanto este vendedor precisa vender e o % de comissão dele neste mês específico — usado no cálculo de Comissões
Meta do mês (R$)
% Comissão se bateu meta
% Comissão se não bateu
Pipeline & Oportunidades Perdidas
Orçamentos em aberto e motivos de perda do mês
Evolução Anual — Líquidas
Vendedor — evolução anual
Realizado
Meta
Projeção × Meta
Tendência de fechamento do mês
Conversão e Perdas
Composição dos orçamentos
Comparativo Anual — Vendedor
Bruto vs Líquido por mês
🔒
ACESSO NÃO PERMITIDO — apenas administradores podem acessar Comissões.
💰 COMISSÕES
—
🎯 Metas do Mês
% de comissão agora se edita em Gráficos → aba do vendedor → 🎯 Meta & Comissão do Mês — aqui só mostra o valor já definido.
Vendedor
Meta do Mês
Total Vendas
Status
% Comissão
💰 COMISSÕES
até
◀▶
Empresa
Etapa
Responsável
Cidade/UF
Decisor Principal
Saúde
Valor Líquido
Situação
Próxima Tarefa
🎉 Próximos 30 dias
Comercial
+Nova tarefa
▾
⚙️Filtros avançados e exportação
▾
🔍 Filtrar a lista
📄 Exportar em PDF
💰 Contas a Pagar e a Receber numa lista só — use o filtro Tipo pra ver só Pagar, só Receber, ou os dois juntos ordenados por data. Confirmar recebimento já libera a comissão do vendedor; marcar uma despesa como paga é só controle interno.
—
Período deaté
📊 DRE gerencial por regime de competência — Receita pelo mês da venda, despesas de Contas a Pagar pelo mês de vencimento de cada lançamento. Comissões calculadas pela mesma venda que as gerou, independente de já terem sido pagas.
—
💵 Projeção de caixa dia a dia do mês, cruzando o que ainda está planejado e não realizado em Contas a Pagar (não pago) e Contas a Receber (não recebido). Informe o saldo inicial em caixa pra a coluna "Saldo projetado" refletir a expectativa real de dinheiro em caixa em cada dia — sem esse valor, ela mostra só o resultado líquido acumulado a partir de zero.
—
💰 Saldo inicial em caixa (hoje)
🛠️ Previsão do que vamos gastar com os operacionais de cada pedido (Mão de Obra, Frete e Elevações) — não é o realizado, é uma projeção calculada a partir do que o vendedor preencheu na Emissão (valores + Prazo de Finalização + Estimativa de Instalação/Frete). Só entram pedidos emitidos direto pelo sistema como Venda/Permuta com Prazo de Finalização preenchido — pedidos antigos importados da planilha não têm esses dados e por isso não aparecem aqui.
—
📈 Painel de saúde financeira — Saúde de Recebimento, Saúde de Pagamento, Comissões e Concentração de Risco. Saúde de Recebimento/Pagamento olham o histórico completo (todo período, todo status); Comissões e Concentração mostram a foto de agora.
📊 Indicadores de Planejamento — Budget x Fechado x Save por categoria, rankings e evolução mensal. Só o REALIZADO: entram apenas obras finalizadas, no mês da Data de Finalização (o dia em que a obra terminou de fato). Obra em andamento não aparece aqui. "Todos os meses" = últimos 12 meses.
Todos os meses ▾
💰 Por categoria — Vendido, Budget, Realizado e Save📈 Pontualidade e estouros de prazo📊 Gráficos, rankings, comparativo mensal e lista de pedidos
Mais contratados
Sem fornecedor lançado (budget de obras finalizadas sem fornecedor registrado — conferir)
Bruto x Líquido x Gasto
Ranking Instaladores (valor fechado)
Distribuição de gastos
Comparativo Mensal
Obras finalizadas, por mês da Data de Finalização · últimos 12 meses
📋 Lista de Pedidos — Instalação / Frete / Munque / Gastos Extras
Vendido, Budget (70% do vendido) e Realizado por categoria, mais gastos extras e setor responsável — mesmo período filtrado acima
🏢 Indicadores de Fornecedores — quanto foi de fato fechado/pago com cada fornecedor, separado por Instalador, Transportadora/Frete e Munque, por mês. Mesmo critério de mês/status do filtro de Indicadores de Planejamento (Data de Finalização/prazo previsto). O valor usado é sempre o Valor Fechado lançado em cada pedido (o que foi efetivamente acertado com o fornecedor) — nunca o Valor Vendido/Budget (que é só a referência de 70% pra calcular o Save).
Todos os meses ▾
🏗️ Lista única de obras emitidas — registre o Diário de Obra, defina os Fornecedores contratados (instalador/frete/munque) ou finalize a obra, tudo direto por aqui. Tipo de pedido, cliente, OS, cidade/UF e e-mails de contato já vêm automáticos da emissão. Ao finalizar, um resumo é enviado por e-mail aos contatos do pedido e para pedidos@granda.ind.br.
Todos os meses ▾
◀▶
⚠️ Obras finalizadas em que o usuário marcou alguma pendência no formulário de Finalização de Obra. Defina uma Data de Resolução Definitiva pra cada uma e acompanhe aqui até dar baixa (com fotos comprovando a resolução) — nada disso é enviado por e-mail, fica só registrado no sistema.
🧰 Gestão de Fornecedores — Instalador, Transportadora e Munque por pedido, Budget automático (70% do valor cobrado do cliente), Valor Fechado e Save. Nada aqui é enviado por e-mail, fica só registrado no sistema.
Cadastro de fornecedores
📈 Regra: 0,05% do valor líquido entregue no mês + 1% do save positivo (Fornecedores) + R$20 por relatório de finalização enviado em até 2 dias úteis. Competência pelo mês da Data de Finalização.
—
Resumo mensal
Detalhamento dos pedidos finalizados
ⓘ
Todos os meses
◀▶
🧮 Simulação só de consulta — não cria nenhum pedido. Preencha os dados hipotéticos de uma venda e veja o prazo calculado de cada setor interno, já considerando a capacidade diária de Produção e Instalação que os pedidos REAIS em andamento já ocupam hoje.
🔗 Puxar de um negócio do CRM (opcional):
📅 Calendário da Simulação — 🟡 amarelo = simulação
📐 Cada pedido passa por um checklist de 9 etapas antes de o Projeto Executivo ser considerado pronto — clique em "Iniciar Projeto" pra abrir. Ao marcar a última etapa, o sistema pede o CMV (%) do projeto e só então dá a baixa (data e hora exatas ficam no Histórico do pedido). Prazo e pedidos vêm da Lista de Pedidos.
◀▶
Top 5 CMV mais altos do período
Projetos finalizados com o maior CMV (%) registrado no período selecionado
🔒
ACESSO NÃO PERMITIDO — apenas Projetos e administradores podem acessar Produtos.
＋ Cadastrar novo produto padrão
Etapas de produção * — marque os setores que trabalham neste produto
obrigatória — a imagem que identifica o produto na lista e no orçamento
* Obrigatórios. O nome sai sozinho (CATEGORIA - VARIAÇÃO) e o código também (ex.: BK-0001). Depois de cadastrar, a ficha técnica abre pra você completar: matérias-primas (o CMV, o peso e a descrição técnica saem delas), projetos e especificação.
🛒 Compras dá baixa por setor de produção em cada item do pedido — Router, Plasma, Solda, ACM, Letra caixa, Adesivo/P1, Elétrica e Pintura — do mesmo jeito da Produção (0/25/50/75/100% ou Não se aplica). Setor marcado N/A na Produção já vem N/A aqui. Quando todos os setores de todos os itens chegam a 100% (ou N/A), a etapa de Compras é concluída sozinha. Registre também cada compra (fornecedor, valor, condição de pagamento e previsão de chegada): ela entra no fluxo de caixa projetado, é comparada com a RM do projeto e, se a chegada passar do prazo, o pedido ganha ⚠️ no Pipeline. Pedido com projeto ainda não encaminhado fica como ⏳ Aguardando projeto. Clique em "Iniciar Compra" pra abrir; dá pra fechar e retomar depois de onde parou. Ao marcar a última subtarefa, a baixa é dada automaticamente (data e hora exatas ficam no Histórico do pedido). Prazo e pedidos vêm da Lista de Pedidos. (Corte Galvanizado e Adesivo agora ficam na Lista de Tarefas de Produção; Recebimento ART fica no Planejamento — 2026-08-04.)
◀▶
🏭 Cada pedido passa por um checklist de 3 subtarefas — Recebimento de Corte Galvanizado, Recebimento de Adesivos e Produzir — antes de ser considerado pronto. Clique em "Iniciar Produção" pra abrir; cada baixa continua indo pro Histórico do pedido, igual sempre foi. A Produção é distribuída em fatias de até — por dia útil, recuando a partir do prazo — a aba 🗂️ Kanban mostra dia a dia quais já estão ocupados, quais estão livres pra novas vendas, e o total líquido a produzir no período (dia/semana/mês/todos os meses) selecionado.
💰 Total líquido a produzir no período selecionado—
🟢 Livre🔵 Ocupado🟠 Lotado🔴 Estourado🟠 SIMULAÇÃO = reserva do Simulador
◀▶
Considera o Prazo de Produção (mesma data usada no 🗂️ Kanban/📅 Calendário) de todos os pedidos elegíveis, incluindo os já concluídos — é o relatório de quanto foi/será produzido no período.
🔍 Consulte tudo que já aconteceu com um pedido — emissão, alterações de prazo, pagamentos confirmados ou adiados (com motivo), diários de obra e finalização de obra. Só consulta, nada aqui pode ser editado. Pedidos emitidos antes de julho/2026 (fora do fluxo normal do sistema) mostram só o que existe registrado — o resto fica em branco.
—
Suba os arquivos de Cartão Ponto (exportado pelo Hponto, .xls) de cada colaborador — pode subir vários de uma vez. O sistema lê nome, função e departamento automaticamente: cadastra o colaborador se for a 1ª vez, ou atualiza as horas por dia se ele já existir (sem duplicar — se já tinha um dia lançado, só atualiza as horas desse dia). Dias de hoje/futuro no arquivo são ignorados, ainda não aconteceram.
Horário padrão da empresa ·
Período:até
Precisa de Atenção
Faltas — Top 5
Atrasos / Saídas Antecipadas — Top 5
Por Departamento
Por Colaborador
≥ 90%70–89%< 70%
Horas extras, horas devidas e saldo de cada colaborador e de cada setor, calculados do Cartão Ponto já importado. Clique num colaborador pra ver o ponto dia a dia.
Quem já pode tirar férias, quem está perto do limite (depois dele a empresa paga em dobro) e o calendário do ano por setor. Preencha a data de admissão de cada colaborador na tabela — é com ela que o sistema calcula os períodos. Férias tiradas antes do sistema não estão registradas: pra quem é antigo de casa, marque em "Férias em dia até" o último período que já foi tirado.
Pesquise um colaborador (ativo ou demitido) pelo nome e clique nele pra abrir o perfil completo — histórico de ponto, assiduidade/pontualidade, e os botões de Demitir, Horários deste Colaborador, Afastamento/Férias e Apresentar Declaração/Atestado.
O valor líquido aparece no resumo ao lado e é recalculado enquanto você digita.
Entrada
Parcelas
🏗️ Finalização de Obra
📋 Dados do Pedido (automático)
✏️ Preenchimento
Esta obra não foi emitida pelo sistema, então não tem e-mail de comprador cadastrado — informe para poder enviar o resumo da finalização.
📄
Clique para selecionar o arquivo da ART
📄
Clique para selecionar o arquivo do Laudo Técnico
📄
Clique para selecionar a foto do documento assinado
📸
Clique para selecionar fotos ou vídeos (pode escolher vários)
Fotos são comprimidas com moderação antes do envio, sem perder muita qualidade — este é um registro importante. Vídeos vão sem compressão.
⭐ Avaliação do instalador — *
Cumpriu o prazo
Qualidade do serviço
Limpeza e organização
➕ Adicionar Venda Manual
Use isso para lançar uma venda já emitida em outro sistema diretamente na Lista de Vendas, sem passar pelo fluxo de emissão de pedido aqui dentro.
Custos / Deduções Operacionais
📄
Clique para selecionar
📎
Clique para selecionar (opcional)
Valor LíquidoR$ 0,00
Pagamento *
Informe pelo menos uma data/valor de recebimento — é o que libera essa venda em Contas a Receber e gera a comissão do vendedor (e a sua). Use sempre o valor líquido de cada parcela.
⚠️ Essa venda entra na Lista de Vendas, nas Comissões e nas Metas do mês selecionado, mas não envia e-mail de emissão.
🔮 Pagamentos Futuros
Tudo que ainda não foi confirmado (comissão de qualquer mês), pra você acompanhar quanto cada vendedor — e você mesmo — tem pra receber.
✅ Todos os Confirmados
Tudo que já foi confirmado em Contas a Receber, de TODOS os meses juntos, agrupado pela quinzena de pagamento da comissão (dia 5 ou 15) — não precisa navegar mês a mês pra achar onde uma confirmação foi parar.
💰 Recebido na Quinzena
Tudo que o Financeiro já confirmou como recebido nesta quinzena (pelo clique em "Confirmar recebimento", não pela data digitada). Item com comissão retirada da lista ou paga por fora continua aqui — o dinheiro entrou mesmo assim, só a comissão dele não conta de novo.
📋 Detalhe da Tarefa
⏳ Adiar Tarefa
🏢 Nova Empresa
—
⚙️ Etapas do Funil
Arraste não é preciso aqui — a ordem abaixo é a ordem das colunas no Funil. Uma etapa só pode ser removida se não tiver nenhuma empresa nela no momento.
🗓️ Nova Tarefa
📞 Registrar Ligação
💬 Mensagem Respondida
➕ Adicionar Decisor
⚠️ Sem tarefa agendada
Esse negócio não tem nenhuma tarefa em aberto — sem uma próxima ação marcada, o contato corre o risco de ficar parado. Quer criar uma tarefa agora?
🏢 Nova Empresa
Em qual etapa este negócio já está agora. Até REVISÃO DE ORÇAMENTO não precisa informar a proposta ainda; a partir de ORÇAMENTO APROVADO, informar o valor da proposta passa a ser obrigatório.
Cards do tipo Venda exigem valor bruto da proposta preenchido a partir da etapa ORÇAMENTO APROVADO (ver "Etapa inicial" acima); os demais tipos nunca exigem.
💼 Venda
Se não for PDF, os valores não são lidos automaticamente — preencha Bruto, Operacionais e Desconto Concedido abaixo que o Líquido é calculado sozinho.
✓ Os valores são salvos automaticamente ao sair do campo — não precisa clicar em nada.
📜 Histórico de propostas anexadas
📋 Ligações, mensagens, e-mails, estratégias, linha do tempo e tarefas ficam disponíveis depois que o negócio for criado.
Revise as etapas anteriores se precisar, e clique em "Criar Negócio" pra finalizar o cadastro.
—
⚙️ Etapas do Funil
Arraste não é preciso aqui — a ordem abaixo é a ordem das colunas no Funil. Uma etapa só pode ser removida se não tiver nenhuma empresa nela no momento.
Detalhe
🗓️ Nova Tarefa
📞 Registrar Ligação
💬 Mensagem Respondida
🔔 Seus Avisos
Avisos automáticos do sistema e mensagens cadastradas para você ou seu setor.
✓ Avisos já lidos
Histórico do que você já visualizou.
⚠️
Ação irreversível
➕ Adicionar Decisor
⚠️ Sem tarefa agendada
Esse negócio não tem nenhuma tarefa em aberto — sem uma próxima ação marcada, o contato corre o risco de ficar parado. Quer criar uma tarefa agora?
↩️ Devolver Tarefa
A tarefa volta pra "Pendentes" com o novo prazo, pro responsável concluir de novo.
📋 Pendências do Conselho
O que falta resolver antes de emitir este pedido de verdade. Cada pendência vira uma tarefa automática (prazo padrão de 2 dias) pro responsável do conselho — enquanto não for marcada como resolvida aqui, a emissão fica bloqueada.
📅 Alterar Prazo de Finalização
🔁 Ao salvar, as etapas do Planejamento (Receber ART, contratar instalador/frete/elevação, RAO, saída do frete e instalação) são reprogramadas sozinhas pelo novo prazo, com os mesmos dias padrão. Os prazos dos outros setores (Projeto, Compras, Produção, Embalagem...) não mudam.
💬 Comentário
Detalhe
✅ Dar Baixa na Pendência
📷
Clique para selecionar fotos/vídeos
📔 Novo Registro do Dia
Vem com a data de hoje, mas pode trocar pra registrar um fato passado (retroativo).
📷
Clique para selecionar fotos/vídeos
👷 Novo Fornecedor
🚪 Desligar usuário
A partir da data de saída a pessoa não consegue mais entrar no sistema e some das metas e indicadores dos meses seguintes. O histórico de vendas, metas e comissões dos meses em que ela trabalhou continua igual. Dá pra desfazer depois em ↩️ Reativar.
🔁 Transferir carteira
Passa os negócios em aberto no CRM, os cards de Prospecção e as tarefas pendentes de uma pessoa pra outra. Negócios já fechados e pedidos emitidos continuam com quem vendeu (histórico e comissão não mudam).
🧩 Menus do Usuário
💰 Lançar Fornecedores
🔧 Instalação
R$ 0,00
🚚 Frete / Transportadora
R$ 0,00
🏗️ Munque
R$ 0,00
🧾 Gastos Extras (não entram no save)
Ex.: taxa local, diária extra, estacionamento — motivo e setor são obrigatórios; não muda o Valor Líquido nem o Save, só soma no Total Gasto. Cada gasto salvo vira um registro automático no Diário de Obra desta obra (e aparece no Histórico de Pedidos).
Total de gastos extras: R$ 0,00
Total Gasto (Fechado + Extras)
R$ 0,00
❌ Marcar como não recebido
🗑️ Retirar comissão da lista
Isso tira esta venda da lista de comissão a pagar (Metas & Comissões e PDF de comissão). O recebimento do cliente em Contas a Receber NÃO é afetado.
✅ Confirmar recebimento
Use a data real em que o cliente pagou — mesmo se você só está confirmando aqui hoje.
O valor recebido foi...
✅ Pagou o valor cheio
✏️ Cliente negociou pagar um valor diferente
💰 Saldo devedor: R$ 0,00 — pra quando o cliente vai pagar o restante?
Essa parcela fecha com o valor pago acima; o restante entra de novo em Contas a Receber com essa nova data.
+ Nova despesa
+ Nova receita
Pra receita que NÃO é venda (reembolso, outra receita, empréstimo recebido etc.) — receita de venda continua sendo lançada normalmente pela Emissão do pedido.
🔗 Vincular receita a um pedido
Escolha a qual pedido essa receita lançada manualmente pertence. Dá pra vincular mais de uma receita ao mesmo pedido (ex.: entrada + parcela lançadas separadamente).
📥 Importar Contas a Pagar (Excel)
Selecione o Excel (.xlsx) exportado do sistema de contas a pagar. Ao confirmar, o sistema fica idêntico à planilha automaticamente: lança o que for novo, atualiza o que já existe e mudou, e remove o que não está mais na planilha (inclusive duplicados que sobraram de importações antigas) — sem passos extras. Nunca mexe em despesa lançada na mão nem em lançamento já pago. Tudo que for removido fica na Lixeira, dá pra restaurar.
🗑️ Excluir Contas a Pagar do Mês
Remove todos os lançamentos de Contas a Pagar que aparecem no mês escolhido — mesma regra da tela: conta paga conta pela data de pagamento, conta ainda não paga conta pelo vencimento — útil pra limpar um mês que ficou errado antes de subir uma planilha nova. Vai tudo pra Lixeira antes de apagar de vez, dá pra restaurar se precisar. Só administrador pode fazer isso.
📌 Ajustar Quinzena desta Comissão
🧾 Matérias-Primas do Produto
Envie uma planilha (.xlsx) com as matérias-primas que compõem este produto. Colunas aceitas: Material/Item (nome), Qtd/Un (quantidade e unidade, opcional) e Preço/Custo/Valor/Total (o custo já pronto daquela linha) — ou Unitário, que junto com a Quantidade o sistema multiplica sozinho. O total de todas as linhas vira automaticamente o CMV deste produto.
📋 Ficha Técnica
🔄
Nova versão do sistema disponível
Para continuar usando o GCORE, é obrigatório atualizar. Clique no botão abaixo.
🏆
PARABÉNS!
⚙️ Configurações do Sistema
Minha Conta
?
—
—
🔑 Mudar minha senha
Você receberá um e-mail com o link para redefinir sua senha.
🔐 Senha/PIN de Administrador
Usada para excluir pedido, cancelar venda e desbloquear o painel de Metas/Comissões. Defina sua própria senha abaixo (guardada só como código embaralhado, nunca em texto). Administrador logado não precisa digitar o PIN.
🎯 Metas & Comissões
🎯 Metas Anuais
Meta de vendas para o ano inteiro — exibida no painel de Gráficos como progresso acumulado.
💰 % de Comissão
Percentuais aplicados sobre o valor líquido das vendas, conforme a meta do mês ser batida ou não.
🎁 Adicionar Pagamento
Lance bônus ou qualquer pagamento extra pra um vendedor (ou pra você mesmo) (ex: R$ 250,00 quando a meta geral da empresa bater no mês). Some junto com a comissão em Metas & Comissões, mostrando o motivo.
Pagamentos lançados
Configurações do EmailJS
Upload de Arquivos (Cloudinary)
Logo colorida da Granda para o cabeçalho do e-mail
📊 Uso Estimado de Armazenamento
Estimativa somando o tamanho de cada arquivo que o próprio sistema envia (fotos, PDFs, vídeos etc.) — não é o valor oficial do Cloudinary (não conta arquivos apagados direto lá ou enviados fora do sistema). Confira o Dashboard → Usage do Cloudinary de vez em quando pra recalibrar.
—
Configurações de Frete
Tabela de Fretes Fracionados (Dias Úteis por UF)
Defina quantos dias úteis para frete fracionado por estado.
Etapas de Pedidos (Lista de Pedidos / Planejamento)
⚠️ Mudar um percentual ou marcar/desmarcar uma etapa aqui e salvar só vale pra pedidos novos, emitidos depois de salvar. Pedidos já emitidos mantêm exatamente as datas que já foram calculadas/combinadas com os setores — nada muda pra trás.
Desmarque uma etapa pra ela parar de aparecer na Lista de Pedidos e no Planejamento (pedidos novos). O percentual é sobre o "prazo interno" (Prazo de Finalização menos Frete menos Instalação), contado a partir da Emissão.
Etapas Personalizadas
Uma por linha, no formato Nome da Etapa=Percentual. Entram na ordem, logo depois de Embalagem. Ex.: Inspeção de Qualidade=95
Capacidade Diária (Produção / Instalação)
Usado pelo 🧮 Simulador de Pedidos e pelo aviso "⚠️ Requer Atenção" na Lista de Pedidos — não bloqueia nada sozinho, só avisa quando o dia passa do limite.
Avisos e Observações ao Cliente
Este texto aparece no rodapé do e-mail enviado ao cliente após a emissão do pedido.
Permissões por Categoria
Marque quais categorias podem emitir novos pedidos.
Gerenciar Usuários
🏷️ Usuários cadastrados
Carregando...
➕ Adicionar novo usuário
🔐 Autenticação via Google Firebase. Seguro e criptografado.
Categoria de Pedido
Categorias usadas na emissão para análise de vendas por tipo no painel Comercial. As categorias da planilha já vêm pré-configuradas — adicione mais se precisar.
Produtos
Cadastro de produtos — nome, medida, preço final e CMV (custo). Base para a análise de margem de contribuição e lucro por produto, em Comercial → 📦 Produtos, onde os produtos aparecem agrupados por Cliente → Tipo de Produto (2026-08-25, a pedido do usuário). Cliente e Tipo de Produto são opcionais aqui, mas são o que organiza a tela de análise — ex.: Cliente "BURGER KING", Tipo "BOTTOM BK"/"TOTEM BK"/etc.
+ Novo Produto
Vendas Canceladas
Vendas marcadas como "canceladas" (botão Cancelar, por Nº de OS) somem de Lista de Vendas, Metas, Comissões e Gráficos — sem aparecer em lugar nenhum da tela, então não tem como reativar clicando na linha se o pedido nunca foi emitido pelo sistema (só existe na planilha colada). Reative aqui se cancelou por engano, ou se um OS antigo cancelado está escondendo uma venda nova sem querer (2026-07-22 — achado ao investigar líquido de Junho R$49.083,38 a menos que a planilha).
Grupos de Cliente (Financeiro)
Usado na Concentração por Cliente do Fluxo de Caixa (Financeiro) — junta todas as lojas de uma mesma rede numa linha só (ex: todo "BOB'S" vira uma linha), a não ser que "Separar franqueado" esteja marcado: nesse caso, qualquer pedido cuja Categoria contenha a palavra "FRANQUEADO" fica de fora do grupo e aparece com o nome do cliente, separado (porque o franqueado paga por conta própria, é uma empresa diferente da rede). As palavras-chave são comparadas com o Cliente e com o JOB do pedido — coloque mais de uma separada por vírgula se a marca aparecer escrita de formas diferentes.
+ Novo Grupo
Centro de Custo (Contas a Pagar)
Substitui a antiga "Categoria" em toda a tela de Contas a Pagar (2026-08-04) — cada despesa lançada mostra o Centro de Custo em vez de categoria classificada por palavra-chave. Ao importar o Excel de Contas a Pagar, todo Centro de Custo novo que aparecer na planilha é cadastrado aqui automaticamente, sem precisar fazer nada — use esta tela só se quiser cadastrar um novo de antemão ou remover algum que não usa mais.
+ Novo Centro de Custo
Motivos de Alteração de Prazo (Finalização)
Opções disponíveis ao alterar o Prazo de Finalização de uma obra em Planejamento — a pessoa escolhe um motivo da lista e ainda pode detalhar melhor num campo de texto opcional logo abaixo.
+ Novo Motivo
💾 Backups do Banco de Dados
Automático, ninguém precisa fazer nada: quando um administrador está com o sistema aberto e o último backup tem mais de 24 horas, o próprio sistema gera uma cópia completa de tudo (pedidos, CRM, prospecção, financeiro, RH, configurações), criptografa e guarda fora do Google (no Cloudinary). Só quem tem o arquivo da chave privada (pasta _CHAVE_BACKUP) consegue abrir.
🔔 Central de Avisos
Cadastre avisos e lembretes para uma pessoa específica, um setor inteiro ou todo mundo. Eles aparecem pro destinatário no botão "Seus Avisos" do cabeçalho, com o sininho chamando atenção até serem lidos. O sistema também gera avisos automáticos sozinho (ex.: aniversário de contato do CRM, régua de cobrança e a agenda diária de cada setor — Projetos, Compras, Produção, PCP, Planejamento e Qualidade) — esses aparecem junto, mas não podem ser editados por aqui.
+ Novo Aviso
Tarefas Automáticas
Quando um pedido é emitido pelo vendedor ou lançado manualmente, o sistema cria tarefas comerciais sozinho. Cadastre regras por Tipo e/ou Categoria — deixe em "Qualquer" pra regra valer sempre. Sem nenhuma regra cadastrada, o padrão é criar só "Lançar no GCore".
+ Nova Regra
🩺 Saúde do Sistema
Diagnóstico rápido dos dois pontos que, no longo prazo, são os que mais podem pesar o sistema: quantidade de pedidos carregados na memória e o tamanho da configuração compartilhada (cfg) no Firestore — que tem limite de 1MB por documento. Números calculados na hora, toda vez que você abre esta aba.
📦 Pedidos carregados
—
⚙️ Tamanho da configuração compartilhada (cfg)
—
💾 Backup & Lixeira
Duas redes de segurança gratuitas, sem depender de nenhum plano pago do Firebase: um backup completo baixável a qualquer momento, e uma lixeira que guarda uma cópia de tudo que for apagado de verdade (pedido, conta a pagar, funcionário do RH) por até 200 itens.
⬇️ Exportar Backup Completo
Baixa um arquivo .json com todos os pedidos, contas a pagar, ponto do RH e configurações — do jeito que estão agora, na sua máquina. Guarde esse arquivo num lugar seguro (Google Drive, e-mail pra você mesmo etc). Não restaura sozinho dentro do sistema; é uma cópia de segurança manual.
🗑️ Lixeira — Itens Apagados
Toda exclusão definitiva (pedido, conta a pagar, funcionário do RH) fica registrada aqui antes de sumir de verdade. Dá pra restaurar a qualquer momento.
—
⏱️ Tempo de abertura do sistema
Cada vez que alguém abre o sistema, ele anota sozinho quanto tempo levou cada parte (código, login, configurações, pedidos, CRM…). Serve pra descobrir o que deixa a abertura lenta.
